报告 | 中国酱油、调味酱产业发展概况及未来发展趋势
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作者：刘倩
编辑：Anna Hu
说明：以下数据主要来源于中国调味品协会副秘书长白燕2017年演讲稿
近年来，随着我国居民消费水平的不断提高，以及餐饮业的蓬勃发展，中国调味品市场消费量呈快速增长趋势，市场空间不断扩容，中国调味品行业进入快速发展阶段。
当前中国调味品行业企业总产量和总销售稳步上升，而同比增长率却逐年下降。虽然中国调味品行业企业排名稳定，但企业间差距较大，有的企业增长率甚至为负。随着人们的生活水平不断提高，调味品消费趋向高端化，大单品战略取得成效，主流产品价格上涨，复合调味料也迎来了新的发展。
海天味业多元化产品，图片来源：中国网
中国调味品协会对2016中国(国际)调味品及食品配料博览会（CFE2016）参展的所有企业的产品进行了专业调研和统计分析。
中国调味品行业企业总产量和总销售稳步上升，同比增长率逐年下降
2014-2016年中国调味品行业著名品牌企业100强数据显示： 2014年（68家企业）、2015年（75家企业）、2016年（85家企业）的总产量分别为739.1万吨、838.8万吨、926.2万吨,同比增长率分别为10.5%、8.5%、7.1%；总销售收入分别为501.1亿元、575.1亿元、612.3亿元，同比增长率分别为12.6%、11.6%、6.1%。2016年销售收入的同比增长率,在多年两位数增长的情况下，首次降到个位数。
2014-2016年中国调味品行业著名品牌企业100强总产量(左)和总销售(右)数据图，数据来源：白燕演讲
中国调味品行业企业排名稳定，企业间差距较大
2014-2016年，调味品产量前三名的企业和排序均没有改变，依次为海天、美味鲜、李锦记。销售收入前三名企业没有变化，排序出现了调整， 2014年、2015年销售收入前三名为海天、太太乐、李锦记，2016年调整为海天、李锦记、太太乐。
2014-2016年中国调味品行业销售收入前三名企业，数据来源：白燕演讲
近三年，调味品产量和销售收入前十名企业变化不大，但企业之间差距较大，增长速度不等，有的甚至出现负增长。2016年，前十名企业产量最高的228万吨，最低的20万吨，差距悬殊很大，增长速度鹤山东古最快，为19%，山西水塔最慢，为0.72%；销售收入最高的120亿，最低的10亿，同样差距很大，增长速度美味鲜最快，为12.18%，有两家企业甚至出现负增长。
做饭调料调味品高清图片，图片来源：16素材网
近三年，酱油产业的产量与同比增长率均逐年攀升。2016年酱油产业总产量369万吨，同比增长率7.19%。产量前三的企业依次为海天147.4万吨、美味鲜75.5万吨、李锦记29.8万吨，海天产量遥遥领先。增长率排名前三的酱油企业依次为：保定槐茂、千禾味业、东莞永益。产量增速最快的是千禾味业，同比增长率40%以上，有两家企业出现了负增长。
近三年，调味酱产业的产量与同比增长率也是逐年提升。2016年调味酱产业总产量79.7万吨，同比增长率7.7%。产量排名前三名的调味酱企业依次为：佛山海天、鸡泽天下红、天津利民。海天的黄豆酱市场占有率非常高；鸡泽天下红是河北的辣椒产业基地，这几年发展比较快；天津利民的增长率达到18%。调味酱产量前十的企业均实现了正向增长，其中杭州丘比增长最快，达到33%。同比增长率排名前三的调味酱企业依次为：杭州丘比、东莞永益、保定槐茂。
海天酱油，图片来源：EFONEW
太太乐鲜鸡汁，图片来源：豆果美食网
李锦记番茄沙司，图片来源：豆果美食网
调味品消费趋向高端化，大单品战略取得成效，复合调味料发展广阔
参展的企业中，酱油特级和一级产品占91%，高端酱油参展的比例在增加。参展产品价位在30元以上的数量同比增多，反映了调味品的高端化发展趋势。
此外，调味品企业的大单品战略取得成效。如李锦记的蒸鱼豉油与蒜蓉辣椒酱、美味鲜的格子酱油、海天的黄豆酱与草菇老抽、欣和的六月鲜、加加的面条鲜等，都是行业内的畅销单品，并且带动了行业大单品战略的实施。
调味品的主流产品价格有逐步上涨的趋势，一方面是由于原材料、生产制造人工等成本的提高，另一方面是由于产品品质提升及消费需求的变化。如现在主攻线上渠道的一些调味酱品牌，用材考究、质量上乘、价格是一般市场品牌的5-6倍，促进了调味酱产品消费升级。
随着人们的生活水平不断提高，越来越注重养生，轻餐饮越来越受到人们的青睐，这为复合调味料的发展带来了新的机遇。轻餐饮使得厨房操作更加快捷和便利，并能够实现口味的统一和标准化，这就为服务于这类餐饮的复合调味料开发提供了新的发展方向。CFE2016的展示产品中，复合调味料的产品占比最大，专门为餐饮业提供定制化和标准化的复合调味料受到厨师、美食家等专业观众的关注。
李锦记蒸鱼豉油，图片来源：Facebook
民营企业、本土品牌占据优势，新老品牌文化交相辉映
在调味品行业中，民营企业占比约80%，其次是国企，外企和中外合资形式。本土品牌产品工艺与配方更适合本地口味和消费需求，依然具有优势。但外资通过合资和收购进入中国市场后，大手笔投资产能加上先进的管理水平和丰富的营销经验，也有不错的发展前景。
调味品包设计，图片来源：HEEZII
参展企业品牌中，新兴品牌占73%，老字号品牌占27%。近年来，行业内新发展企业比例增多，品牌影响力也逐步提升，整个调味品市场发展的活跃度在提高。这些老字号企业分两种类型：一种是经过兼并重组的改革，快速适应了新的形势，并在传承创新中发展，已经成为了区域乃至全国的强势品牌；另一种是没有及时调整与改革，发展形势严峻。
调味品产业的区域分布特点为：华东地区企业数量多，类型多样；华南地区大型企业多，市场发育完善；西南地区区域性的品牌较多，产品多样化；华中地区外资企业较为集中。老字号企业多集中于华东和华南地区。
调味品，图片来源：GuideRank
调味品营销宣传方式紧跟潮流，包装设计不断创新
调味品行业60%的企业采用现代营销模式，互联网+商业模式，实现了商业模式创新。现代营销是指在传统销售模式的基础上，结合互联网+建立全渠道营销策略的方式。采取现代营销方式的企业或在天猫、京东等第三方平台上入驻，或自建网络商城，或自建B to C交易平台，大大提升了营销水平，促进了整个管理模式的创新。
宣传方式方面，日趋新颖，借助新型媒体和自媒体的快速传播，深入到了百姓生活的方方面面。调味品企业从酒香不怕院子深的传统宣传经营理念到大手笔冠名娱乐节目和饮食节目，走上了大舞台和时尚生活的前沿。
酷酷的厨房调味品，图片来源：OULAKA
调味品的产品包装，更注重创新性和安全性，并契合渠道需求，逐渐告别“黑、黄”时代。参展的718个单品中，瓶装和袋装的总占比大于90%。产品包装形式以传统、便捷为主，但是包装材料与设计风格在不断改进。如王家渡的产品包装透明设计图案、欣和的六月鲜酱油绿色瓶装、李锦记的水滴状酱油瓶子等。调味品包装的色调，告别“黑、黄”包装时代，以暖色调为主，各种亮丽色彩和别致包装吸引着消费者的眼球，调味品逐渐成为美味与时尚生活的一部分。
结语
中国调味品市场发展处于行业不断细分、市场不断集中的高速成长阶段，消费者需求不断提升，消费量稳步增长，资本资源整合的优势逐渐显现，产业结构调整和品牌集中度提高。作为传统民生的调味品行业，在新兴互联网发展浪潮中，唯有以不变应万变，才能在经济发展的大潮流中，找准自己的定位，生存下来并逐渐发展壮大。
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