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禾赛科技,在美国纳斯达克成功上市,滴滴以来最大的中概股IPO

2023年2月9日,上海禾赛科技有限公司的控股公司Hesai Group(下称“禾赛科技”)在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“HSAI”。其发行1,000万股ADS,每股ADS发行价19.00美元,融资1.90亿美元。


这是自2021年中以来中国科技公司在美国最大的上市项目,以及过去 12 个月全球范围内第二大科技公司上市交易。


禾赛科技招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861737/000110465923017567/tm2120356-28_424b4.htm

高盛、摩根士丹利、瑞信、华泰证券为是次发行的联合承销商;德勤为其审计师;通商、世达分别为其公司中国律师、公司美国律师;方达、瑞生为其承销商美国律师。


禾赛科技,总部位于上海,成立于2014年,作为一家全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达公司,主要为乘客或商用车辆提供激光雷达产品,并配备先进的驾驶员辅助系统,为自动驾驶车队提供客运和货运移动服务,以及其他应用(如最后一英里配送机器人、街道清扫机器人和禁区内的物流机器人)

禾赛科技是激光雷达领域的领军企业,也是世界上第一家每月交付超过1万台激光雷达的公司。

2017年至2022年12月31日期间,禾赛科技共出货超过10.3万台激光雷达,并在2022年累计出货超过80400万台激光雷达,主要面向ADAS客户。其最大的ADAS客户包括理想汽车、集度和路特斯(莲花),截至2021年12月31日,全球15家顶级自动驾驶公司中有12家使用和赛的主要激光雷达解决方案。


招股书显示,禾赛科技在上市后的股东架构中,其主要股东包括:
李一帆 Yifan Li,通过ALBJ Limited持股7.9%,拥有25.0%的投票权;
孙恺 Kai Sun,通过Fermat Star Limited持股8.2%,拥有25.9%的投票权;
向少卿 Shaoqing Xiang,通过Galbadia Limited持股7.9%,拥有25.0%的投票权;
谢东萤 Louis T. Hsieh,持股1.1%,拥有0.4%的投票权;
杨彩莲 Cailian Yang,持股少于1%;
光速 Lightspeed Opportunity,持股7.8%,拥有2.6%的投票权;
光速 Lightspeed China Partners,持股7.1%,拥有2.3%的投票权;
百度 Baidu Holdings,持股5.9%,拥有2.0%的投票权;
博世创投 Bosch,持股5.7%,拥有1.9%的投票权;
小米 Xiaomi,持股5.5%,拥有1.8%的投票权;
远瞻资本 Yuanzhan,持股5.1%,拥有1.7%的投票权。

此外,美团、高瓴、启明创投、CPE源峰、德同资本、中信产业基金、华泰美元基金、斐君资本、安森美半导体、Axiom Asia Private Capital、交银国际控股、磐谷创投、高达同道、将门创投、大米创投、PreAngel等也曾参与禾赛科技的投资。

截至2月3日收市,禾赛科技每股报21.05美元,涨10.79%,总市值约26.21亿美元。


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