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国鸿氢能,来自浙江嘉兴,成功在香港上市,华泰独家保荐

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2023年12月5日,国鸿氢能科技( 嘉兴)股份有限公司(以下简称“国鸿氢能”)(09663.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,为首批通过FINI发行的三只新股之一。

国鸿氢能,成立于2015年,作为一家领先技术型氢燃料电池公司,专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆氢燃料电池系统,成功实现了产品研发创新的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化,持续引领中国氢燃料电池行业的发展。根据弗若斯特沙利文的资料,国鸿氢能为中国氢燃料电池行业市场的领先企业,于2022年,按氢燃料电池电堆出货量计,公司排名第一,市场份额为24.4%。于2022年按氢燃料电池系统出货量计,公司排名第二,市场份额21.8%。截至2023年11月6日,国鸿氢能的氢燃料电池电堆的出货量已超过650兆瓦。


国鸿氢能是次IPO全球发售7952万股H股发行价为每股19.66港元,募集资金总额约15.63亿港元。


国鸿氢能是次IPO未有引入基石投资者。

招股书显示,国鸿氢能在上市后的股东架构中,华汇科技(陈晓敏先生为其普通合伙人)陈晓敏先生分别持有99.99%、0.01%的鸿运氢能源持股15.44%;华汇科技由陈先生、燕希强博士、刘志祥博士、杨泽云先生分别持股80%、5%、5%、10%。地方国资委最终控制的云浮工业园,持股13.13%;员工持股计划平台共青城泽源、鸿盛丰源、鸿盛丰泰及鸿盛丰盈,合计持股3.86%;其他IPO前投资者合计持股52.22%,包括嘉兴氢港持股6.03%;青岛城投持股5.10%;深圳融鼎泽持股4.48%;共青城水大鱼大持股4.41%;美锦能源(000723.SZ)持股3.86%;上海泓成持股2.58%;星璨善美持股2.41%;珠海卓能持股2.28%;绿脉氢能持股2.23%;重庆渝氢持股1.63%;扬州广陵持股1.54%;上海聚澄持股1.29%;杭州涌隆意持股1.10%;青岛华亦持股1.06%;深圳嘉佳泰持股1.06%;广州诚信持股0.90%;广东粤财持股0.64%;宁波灵裕持股0.57%;珠海依星持股0.01%;青岛城盛持股0.69%;青岛红塔持股0.58%;中小企业发展基金持股0.48%;深圳润土持股0.24%;佛山源腾持股0.17%;上海承琥持股0.74%;升辉能源持股0.74%;海南鼎信持股0.16%;共青城氢持股0.11%;佛山凯鼎持股0.77%;广东凯鼎持股0.54%;深圳恒邦持股0.39%;中小企业(西安)持股0.36%;鄂尔多斯嘉富持股0.36%;鄂尔多斯君氢持股0.36%;南京智兆持股0.36%;中金(厦门)持股0.36%;广州新星持股0.24%;中电科(珠海)持股0.18%;杭州翱谱持股0.18%;徐工创投持股0.12%;嘉兴鼎晖持股0.06%;星璨康盈持股0.05%;宁波昱航持股0.04%;上海昭戎持股0.04%;徐州云鸿持股0.02%;鼎晖弋禺持股0.56%;公众股东持股15.35%。


截至午间收市,国鸿氢能每股报15.94港元,总市值约82.85亿港元。

国鸿氢能(09663.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际、广发证券(香港)、海通国际、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

君合、君合(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

国鸿氢能招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700008_c.pdf



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