智驾公司「地平线机器人」，赴香港上市获备案通知书，发行不超过约11.54亿股

瑞恩资本RyanbenCapital

2024-08-24

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

2024年8月9日，中国证监会国际合作司发布关于Horizon Robotics （地平线机器人）境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕1640号)。

备案通知书具体如下：

Horizon Robotics （地平线机器人）：

你公司通过境内运营实体北京地平线信息技术有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过1,153,546,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

中国证监会国际合作司

2024年8月9日

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味地平线机器人已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

地平线机器人，于2024年3月26日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：高盛、摩根士丹利、中信建投国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；金杜、达维为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、佳利分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

地平线机器人，成立于2015年，作为市场领先的配备专有软硬件技术的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供货商，依托已大规模部署的前装量产解决方案，成为智能汽车转型及商业化的关键推动者。根据灼识咨询的资料，地平线为中国前五大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中唯一一家中国企业。根据灼识咨询的资料，按2023年解决方案装机量计算，地平线为中国本土OEM的第二大高级辅助驾驶解决方案提供商，市场份额为21.3%。按2023年解决方案总装机量计算，地平线亦为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额为9.3%。

地平线机器人股东阵容豪华，投资者包括上汽集团(600104.SH)、五源资本、高瓴、红杉、大众汽车集团、Intel Capital、殷拓集团EQT、SK海力士、云锋基金、宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ、01211.HK)、IDG等上百名股东。

地平线，递交IPO招股书，拟香港上市，高盛、摩根士丹利、中信建投联席保荐

地平线招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106320/documents/sehk24032600239_c.pdf

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