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三年跃居第五!Shopee巴西站能否续写神话

马叔 跨境黑马 2023-06-15



巴西,布局拉美的重中之重。

出品 | 跨境黑马   作者 | 马叔

访问量升至第五

巴西是拉丁美洲最大、增长最快的市场,带动了拉美在线零售业的增长,所以历来平台入局拉美,巴西都是必争之地。
 
据Similarweb数据显示,在今年3月巴西电商平台的访问量统计中,Shopee以7600万的月访问量排名第五。
 
第一是Mercado Livre (美客多)访问量超过2.41 亿次,排在第二位的是 Americanas(1.08 亿),第三位的是亚马逊巴西站(9700万)。
 
目前在巴西,大约有4600万在线消费者,2021年电商平台的订单量超过了3.79亿。巴西网购用户的平均客单价为45 雷亚尔,东南部是在线购买量最大的地区——占总购买量的 62.3%。


消费最多的年龄段是36-50岁占34.9%,其次是26-35岁占比32.1%。从性别来看,女性占下单总额的58.9%,消费者的整体年龄比较年轻。
 
在付款方式上,巴西消费者首选的仍然是信用卡占比69.7%;其次是银行单据占比16.9%,最近新兴起的PIX(即时支付)虽然增长强劲,但仅占总数的2.3%。
 
数据显示,在去年10月至12月期间,Shopee的订单量超过1.4亿笔,同比增长了400%。随着产品和服务类别的不断增加,到2025年,该公司的市场份额可能会上升到20%。
 
此前,高盛在一份报告中称,2021年Shopee在巴西电子商务市场中大概占有5%的份额,到今年年底,这一数字将会增至更大。

与本地冲突,危机不断

自2019年Shopee开设巴西站后,其APP下载量一度霸榜拉丁美洲,去年的市场下载量更是持续增长。
 
根据摩根士丹利分析师的说法,2021年,37%的拉美消费者将Shopee排进了心目中的购物圣地前三名,比2020年高出了6%。
 
根据美国银行美林(BofA)近期的一项调查,Shopee在以NPS(净推荐值)衡量的客户满意度方面排名第一,成为了巴西消费者最爱的电商平台。
 

但也因其快速增长,严重威胁到当地零售商的正常经营,使其利润受到了严重冲击。Americanas、Magazine Luiza、Via等零售商去年的销售额下跌了至少58%。
为此,巴西政府采取了一系列行动,其中包括将跨境电商产品关税提高至60%,同时需要支付17%-25%的流转税。
 
上个月,在被披露的一封投诉信中显示,巴西多家零售业协会和企业代表致函联邦总检察署(PGR)投诉包括Shopee、Shein、Wish多家知名跨境平台“不正当竞争”。

经过此次联名投诉,巴西经济部和联邦税务局已经行动起来,或将要求跨境电商企业注册本国税号并征收增值税,同时针对跨境电商制定了一些新的提案。
 
这些提案得到了一批零售商的认可,但广大消费者并不买账,近日,群众针对这些所谓的临时措施引起了热议。
 
因为这样一来,这些证明、政策都会变相加到卖家头上,成本急剧提高,要想不亏本做生意,售价也就不得不跟着上涨,最后买家也跟着受牵连。
 

一位名叫Bruno carlos santos的用户在Change网站上创建了一份请愿书,旨在反对目前的增税政策,已有近10万人签名支持
 
现在,这份巴西用户的请求已传达到了巴西政府,但目前为止尚未有任何官方信息发布。
 
不过,Shopee巴西的营销和战略总监Felipe Piringer近日表示,如果政府推出针对跨境网购的征税措施,Shopee运营不会受到很大影响,因为跨境业务仅占13%,其大部分的销售额都来自本地企业。
 
斥资15亿押注巴西

巴西地区每年电商交易额约为400亿美元,占拉美电商市场42%的份额,占比最均衡。在该地区排名前十的电商平台中,有六个都是来自于巴西的本土平台,所以业内一度认为巴西将是Shopee的第二增长点。
 
根据高盛投资发布的分析报告显示:2022年,Shopee在巴西及拉美其他市场的投资或将达到15亿美元(约合71.5亿雷亚尔)。
 
在拉美市场,对于shopee来讲的头号竞争对手就是Mercado Libre。Mercado Livre是巴西本土最大的C2C平台,像中国的淘宝一样,是此前海外卖家入住巴西的首选。
 
目前,Shopee平台在巴西销售的商品平均价格约为40雷亚尔,不到MercadoLibre的三分之一,后者销售的更多的是单价更高的产品。
 

要说Shopee面临最大的挑战还是在物流端,因为MercadoLibre已经建立了一个覆盖巴西90%的物流网络,而Shopee作为新入局者者,还在依赖巴西邮政服务,这会导致包裹的交付速度变慢。
 
电商要发展,物流是基础。Shopee也意识到了这一点,所以去年11月在巴西建立其第一个配送中心,该仓库所在城市,距离圣保罗市小时车程大大缩短了Shopee的交货时间
 
高盛分析师也预计,未来Shopee将在巴西国内建立自己的配送网络,结合直接运输和交叉对接的模式。
 
过往,Shopee打开市场的模式都是一味地“烧钱换市场”,并且就目前的大部分来讲成效显著。
 
据其最新财报显示,2021年第四季度Shopee的订单量达1.4亿,同比增400%。但当扣除利息、税项、摊销和折旧前的营业利润后指标为负数,在巴西市场的每笔订单约亏损2美元。分析师预计,今年Shopee的利息、税项、摊销和折旧前亏损将达35亿美元。
 
如今,Shopee的母公司Sea游戏业务受损,资金支持已不复从前。
 
而他的竞争对手MercadoLibre,今年在巴西预计投资34.4亿美元,再加上其在拉美多年的运营,Shopee并不占优势。要想成为巴西市场的黑马,异军突起,Shopee还要再下一些功夫。

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